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俄罗斯药业市场调研报告（一）
【字体： 大 中 小 】 时间：2002年11月13日 来源：
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一、市场概况
但好景不长，随着俄罗斯经济逐步趋于稳定，进口药品的回升，市场竞争的激化，俄罗斯制药业面临着市场份额日益萎缩的困境。
2000年市场销售额为21亿美元，2001年达到24亿美元，2002年估计可达到27亿美元。今后一段时期里仍可保持15—20％的增长速度。2002年一季度俄罗斯药品市场产值结构：进口药占57％，国产药(扣除出口)占43％。
应该指出，目前俄罗斯药品市场容量很小，专家估计约为30亿美元，而美国为3000亿美元，两者相差近百倍。市场容量反映了居民的收入和消费水平。目前俄罗斯人均购买药品的支出为16美元，而在匈牙利和波兰，人均购买药品的支出为60—80美元。分析家们认为，俄市场目前容量不大，但发展潜力很大。有专家认为，一些公司有可能将自己的销售额提高十倍。这是外国人开拓俄市场的机遇。
目前外国制药企业占有65％的俄罗斯药品市场。这一份额仍保持着有力的增长势头。如果说2000年外国制药企业占有48％的份额，2001年则已达到63％。俄罗斯制药业在本国市场上仅占1／3的份额。如果这一发展趋势仍然继续下去，俄罗斯人预测三年之后，90—95％的药品市场将被外国生产者所控制。
近两年来，俄罗斯药品市场几乎扩大了一倍。俄罗斯消费者平均收入逐步提高，因而更多地选择较为昂贵的进口药。因价格高而拒绝购买进口药的现象逐步减少。从表1、2、3、4可看到居民消费的变化。这一变化说明，消费者在选择药品上更多地注重药品的质量，在这一问题上，进口药品显然有着明显的优势。目前每季度花费4．5—14美元(药品消费平均水平)药费的消费者的人数比2001年增长50％。
表1：2001年上半年零售额最高的商标药品(单位：百万美元)
| 序号 | 商标名称 | 制药厂名称 | 销售额 |
| 1 | NO-SHPA | SANOFl-S1NTELABO | 1l.45 |
| 2 | KAVINTON GEDEON | RIHTER | 8.96 |
| 3 | BOYARSHNIK | 俄罗斯各制药厂 | 8.76 |
| 4 | NIZOPAL | YASSEN-CILAG | 7.34 |
| 5 | ESSENZCIALEN BEPDIN | HEMI | 6.25 |
| 6 | FESTAL | AVENTIS | 6.23 |
| 7 | SUPRACTIN | EGIS | 6.07 |
| 8 | ENAP | KRKA | 5.94 |
| 9 | MEZINFOPTE | AVENTIS | 5.83 |
| 10 | ZCEREBRORIN | EBEVE | 5.62 |
表2：居民消费品牌药品变化趋势(占总人口的％)
|
药名
|
2000年
|
2001年
|
| FERVEKS(UPSA) |
5.8
|
6.6
|
| FASTUM(Berlin—Chemie) |
5.8
|
7
|
| NOVO-PASSIT(Galena) |
3.6
|
4.6
|
| NAZOL(Sagmel) |
3.3
|
3.6
|
| IMODIUM(Janssen) |
3
|
3.6
|
| OLINGOVIT(ICN) |
2.6
|
2.9
|
| NIZORAL(Janssen) |
2.5
|
3.1
|
| KRARIYIN(Schering-Plough) |
2
|
2.2
|
| ATCTC(Hexal) |
1.7
|
2
|
| LAMIZIN(Novartis) |
1.2
|
1.4
|
表3：按类别统计药品销售增长幅度
(2002年第一季度与2001年第四季度比较)
|
药名
|
增幅
|
药名
|
增幅
|
| 抗病群药 |
1.52%
|
抗哮喘药 |
1.04%
|
| 感冒预防药 |
1.46%
|
维生素和维生素糖浆 |
0.97%
|
| 烫伤烧伤药 |
1.33%
|
肠胃病药 |
0.95%
|
| 促进脑血液循环药 |
1.21%
|
喉疼药 |
0.95%
|
| 抗菌素 |
1.21%
|
皮肤软膏，凡士林 |
0.94%
|
| 泻药 |
1.16%
|
抗过敏药 |
0.92%
|
| 眼滴液和眼药膏 |
1.12%
|
咳嗽药 |
0.91%
|
| 调节血压药 |
1.10%
|
抗静脉州张药 |
0.86%
|
| 治疗心脏病药 |
1.07%
|
治溃疡药 |
0.73%
|
| 风湿病药 |
1.07%
|
治霉菌药 |
0.73%
|
表4：2001年第四季度莫斯科州前十名零售畅销药品销售额统计
|
莫斯科州畅销名次
|
典斯科畅销名次
|
药名
|
零售额（美元）
|
占销售
额的份额 |
|
1
|
3
|
NO-SHA |
226318
|
1.15
|
|
2
|
6
|
KAVINTON |
207993
|
1.06
|
|
3
|
30
|
MEZIMFOPTE |
70224
|
0.87
|
|
4
|
6
|
CTEREBRORITCIN |
69523
|
0.86
|
|
5
|
59
|
TCIPROLET |
67224
|
0.85
|
|
6
|
18
|
BISEPTOL |
42817
|
0.73
|
|
7
|
2
|
BITCORAL |
42365
|
0.72
|
|
8
|
19
|
ENAP |
40063
|
0.71
|
|
9
|
4
|
SUMAMED |
28613
|
0.65
|
|
10
|
97
|
KOPVALOL |
16458
|
0.59
|
儿童药品市场问题较为突出。新药品种呈现多样化，但适宜于儿童使用的很少，专家估计不超过10％。医生不得不给儿童开出成人药品，在剂量上凭经验给予酌减。有许多药品不适宜于儿童服用。但对许多严重的疾病，医生不得不冒风险，在征得家长同意的情况下，给儿童服用。
俄罗斯药品生产者几乎中断了儿童药品的研制和开发。国家制定的《儿童药品》发展计划早在七年前便已夭折。
各种形形色色的生物活性添加剂投入市场，加之广告宣传误导，使许多家长和医生采用添加剂给儿童进行治疗，结果是延误了时机，病情未能好转，留下严重的后遗症。俄专家认为，任何有治疗作用的物品，都应该作为药品按规定进行临床试验利注册，但目前生物活性添加剂并未被看成是药品。
其他儿童疾病，如血友病、血液病、慢性病毒性肝炎等，由于价格高或医疗体系的问题，而不能得到及时治疗。
从2002年元月起，俄罗斯政府取消免除药品增值税的优惠，开始对药品和医疗制品实施10％的增值税，但对制造生物免疫药品的原料，可免除增值税。俄罗斯工业目前不能保证原料的供应，需要从国外进口。开征增值税后，制成的免疫生物药品的价格不会上涨，而进口药品的价格势必上涨，从而为俄罗斯生产者创造了价格竞争优势。
西方进口药品价格高于俄罗斯本国同类产品。许多进口新特药的价格则更高，虽然早已达到消费需求界限，但进口量在全年不同时期一直呈增长趋势，而且去年即已恢复到1998年危机前的水平。俄罗斯生产者面对西方竞争者的咄咄逼人攻势不得不承认，在药品质量、抢滩市场的气度和创名牌的力度上根本不能和西方生产者相比。2002年实行10％增值税后，形势不会有根本性的变化，相反可能对俄罗斯生产者更为不利。分析家认为，俄罗斯生产者必须付出更多的努力，以便适应新的条件。估计今年药品市场的扩大将主要依赖进口。
一家西方公司的代表认为，实施增值税后，非家庭必备药品价格要上涨20—25％。在此情况下，只有依靠少数新特药品而且能接到国家订单的公司才能稳定占据一席之地。例如胰岛素，俄罗斯市场销售近年来稳步上升，这是符合国际市场趋势的。俄罗斯糖尿病患者每天注射剂量接近世界标准。Novo Nordisk公司代表指出，胰岛素主要供应商在俄罗斯市场上的份额近年来一直比较稳定。
从2002年起，对进口药品开始征收增值税。这一措施在批发商中引起了极大的忧患。政府一再下指示，不能任意提高零售价。有些地方甚至规定批发商的加价不得超过5％。但是据分析家看法，公司的成本开支最低为12％，地方规定的5％的加价是难以执行的。许多批发商乘此机会哄抬药价，使药品市场出现价格大幅上涨的现象。
进口商在去年底多进口了3．6亿美元的药品，足可满足今年第一季度的需要。第一季度进口药品额为2．34亿美元，比去年同期减少了1亿美元。三月份进口数额最大，达到1亿美元。这说明，去年的储备已经消耗掉，今后进口、增值税、销售均将纳入正常轨道。因此专家们认为，市场已经适应了增值税，不会出现新的动荡。
二、俄药品供应销售系统
俄罗斯的销售系统由供应商、配售商和零售商组成。供应商基本上由进口商和代理商构成，形成药品一级批发供销商。配售商类似于中国的二级批发站。
1．供应商
西方药品市场集中化程度较高，一般仅由几家(3—10家)批发商控制。根据《制药专家》杂志营销调研中心的调查，前四名批发商的市场占有率：法国为95％，英国为83％，德国为69％，美国为45％。危机前，俄罗斯仅达到16％，但2000年时集中化程度已达到42％。俄罗斯官方人员声称，俄罗斯有2500家药品供应商，但实际上，近一半的市场是被5家大代理公司所控制。俄罗斯前十名供应商如表5所示。由表看出，规模最大实力最雄厚的供应商分布在莫斯科市，其次为圣彼得堡利新西伯利亚州。
表5：俄罗斯药品市场主要供应商排名
|
序号
|
公司名称 | 总公司所在地 |
|
1
|
PROTEK TCB ZAO |
莫斯科
|
|
2
|
SIAINTERNESHEL LTD ZAO |
莫斯科
|
|
3
|
SHLEYA KORPOLESUENL |
莫斯科
|
|
4
|
APTEKA HODING |
莫斯科
|
|
5
|
ROCCIB-FARMATCIA |
新西伯利亚州
|
|
6
|
INTERKEB |
莫斯科
|
|
7
|
BIOTEK OOO |
莫斯科
|
|
8
|
KATEK NPK ZAO |
新西伯利亚州
|
|
9
|
GENEZIS ZAO |
圣彼得堡
|
|
10
|
FARM TAMDA ZAO |
圣彼得堡
|
俄罗斯批发供销制度集中化程度不高的一个原因是领土辽阔，单级代理制度难以取得成效，大公司必须建立自己的地区子公司或者与规模较小的地区代理公司合作，后一形式在俄罗斯较为普遍。
国家对批发商的联合兼并持鼓励支持态度。如俄卫生部有史以来首次通过了行业标准，规定了药品生产的组织和监督的规则，对药品保存提出了更为严格的要求。这些条件和要求对于小公司来说是难以实现的，而对大公司来说，影响不大，因为他们的仓库能够满足新行业标准要求。小公司的生存将更多地依赖大型供销商。因此俄罗斯供应商集中化过程将加快。
俄罗斯目前排名前十位的进口商如表6所示。根据7月底的统计，表6中前六名进口商占有的市场份额达到46％。如果说俄罗斯药品市场基本上为外国药品所控制，也就等于说，药品市场基本上为表中所列的大型进口商所控制。
表6：2002年第一季度前十名进口商的进口统计
(单位：% )
|
排名序号
|
公司名称
|
价值USD
|
与去年一季比较
|
一季度市场份额
|
份额增长幅度
|
||
|
02年
|
01年
|
02年
|
01年
|
||||
|
1
|
1
|
PROTEKTCB ZAO
|
37827909
|
89.88
|
16.49
|
11.88
|
38.72
|
|
2
|
2
|
SIA INTERNESHENL LTD ZAO |
25604699
|
64.48
|
11.16
|
11.21
|
-0.48
|
|
3
|
4
|
SULEYA LORPOLEISHL |
12843405
|
67.16
|
5.6
|
5.4
|
3.65
|
|
4
|
11
|
SERVIE AOZOT |
10498096
|
168.19
|
4.58
|
1.76
|
159.58
|
|
5
|
17
|
AITEMC CKLADA |
5145887
|
138.9
|
2.2
|
1.03
|
114.38
|
|
6
|
12
|
APTECHNAI SKLAD |
4810363
|
81.27
|
2.1
|
1.67
|
25.43
|
|
7
|
21
|
APTEKA KHODING ZAO |
4478467
|
151.75
|
1.95
|
0.83
|
134.21
|
|
8
|
15
|
ORFE ZAO |
4176887
|
95.07
|
1.82
|
1.24
|
46.73
|
|
9
|
31
|
SHELING AO ZAO |
1014451
|
185.98
|
1.75
|
0.61
|
187.04
|
|
10
|
14
|
NIKOMED DISTRIBIIUSHL SENTE TOO |
3460665
|
63.97
|
1.51
|
1.53
|
-1.26
|
药品市场最大的玩家是TCHB PROTEK和CHA INTERNESHL公司，他们既是代理商，又是进口商，仅此两家控制了近1／4的药品市场。专家估计，5年后，药品市场将被十家大型供应商所控制。因此代理业将是药品市场联合兼并程度最高的领域。(待续)
摘自 国际市场导刊
