运营与供应链管理平台化研究：文献计量-系统性综述与内容分析揭示五大前沿主题与未来方向

本文针对运营与供应链管理(OSCM)中平台化研究碎片化、缺乏系统框架的问题，通过文献计量与内容分析，对402篇文献进行深入剖析，识别出协同制造、运营决策、可持续性、电商供应链及技术创新五大主题，揭示了区块链、人工智能等新兴技术的整合潜力，为构建数字化供应链生态系统提供了理论依据与实践指导，对提升供应链韧性、促进可持续发展具有重要意义。

　　

在数字化浪潮席卷全球的背景下，平台化（Platformization）已成为重塑社会经济格局的核心力量。从优步（Uber）到爱彼迎（Airbnb），数字平台深刻改变了传统行业的运作模式，成为连接多元化利益相关者、优化供应链管理的重要枢纽。然而，尽管平台化在运营与供应链管理（OSCM）领域展现出巨大潜力，相关研究却处于碎片化状态，缺乏系统性的整合框架，这严重阻碍了在快速技术变革时代对平台化创新的深入探索。现有研究未能充分探讨如何将人工智能（AI）、区块链（Blockchain）和物联网（IoT）等新兴技术整合到数字平台中以增强供应链战略，也未能深入分析平台化对供应链可持续性的影响，其在下游活动（如产品销售）中的应用更是研究空白。为了填补这些知识鸿沟，由Fu Jia、Jiguang Guo、Asif Nazrul、Lujie Chen和Nazrul Islam组成的研究团队开展了一项全面的文献综述研究，成果发表在《Technovation》上。

为系统揭示该领域的研究脉络，研究人员采用了文献计量-系统性综述（Bibliometric-systematic review）的混合方法。他们首先在Scopus数据库中检索了2002年至2023年8月间的文献，初步获得19368篇论文，随后根据学术期刊指南（AJG）的排名（3星及以上）和主题相关性进行筛选，最终确定了402篇用于文献计量分析的高质量期刊论文。研究团队运用CiteSpace软件进行了作者合作网络、机构合作网络、关键词共现网络、聚类分析以及时间线视图和突现词检测（Burst detection）分析，揭示了研究前沿的演变。在此基础上，他们进一步对168篇代表性文献进行了深度内容分析，以识别核心研究主题。

研究的关键技术方法包括：1） 文献计量分析：运用CiteSpace进行知识图谱绘制，包括作者与机构合作网络分析、关键词共现与聚类分析（采用g-index k=8参数，轮廓值Silhouette均高于0.8，聚类质量高），以及时区视图（Timezone View）和突现词（Burst Term）分析以追踪研究趋势；2） 系统性内容分析：基于文献计量聚类结果，对精选的168篇文献进行人工编码与主题归纳，确保分析深度与广度；3） 数据来源：所有分析数据均源于Scopus数据库收录的经同行评审的期刊论文。

研究结果丰富而多层次，通过聚类分析识别出13个关键研究领域，并进一步归纳为五大主题：

1. 平台化在协同制造中的应用

该主题涵盖集群#0、#8、#9，重点探讨了平台如何提升供应链效率与协同产品开发。研究表明，平台化能显著降低成本，例如在汽车零部件行业通过技术共享平台改善服务质量（Huang等, 2012）。区块链平台的应用增强了食品供应链的透明度与可见性（Li等, 2023），而平台驱动的协调机制（如收入共享合同）对移动游戏供应链的成功至关重要（Qu等, 2024）。在协同产品开发方面，基于智能的仿真平台能提升复杂产品开发项目的组织规划（Zhang等, 2009），产品平台策略与供应商整合正相关，能有效提升企业盈利能力（Vickery等, 2013）。

2. 平台化在运营决策中的应用

该主题涵盖集群#1、#3、#12，关注平台化原则如何与运营决策过程整合。研究揭示了收入共享合同在供应链管理中的重要性，其中销售平台占据主导地位（Guo等, 2020）。动态平台费用可以优化短期利润，但可能牺牲供应商利益（Martínez-de-Albéniz等, 2022）。云制造平台通过战略性地分配资源和能力，为企业提供竞争优势（Tedaldi和Miragliotta, 2022）。此外，知识共享平台促进了学术界与工业界之间的思想交流，加速了决策过程（Chakraborty等, 2023），而人工智能辅助的决策则帮助电子商务平台应对不确定的市场需求（Barata等, 2023）。

3. 平台化在供应链可持续性中的应用

该主题涵盖集群#2、#11，探索了基于平台的买卖互动在应对运营风险、促进交易和培育环境福祉方面的作用。在线材料交换平台将拥有剩余材料的供应商与潜在买家联系起来，通过材料再利用促进环境保护（Dhanorkar等, 2019）。众包资源用于按需配送，提高了运输的可持续性和效率（Kong等, 2021）。实时物流优化方法利用云平台提供环保物流服务（Zhang等, 2016），在线到线下货运平台在遵守碳排放限制的同时优化调度和定价，实现了盈利与环保的双赢（Mei等, 2021）。共享经济与平台化密切相关，平台忠诚度机制、平台构建策略以及移动数字匹配平台都对可持续供应链的发展产生了变革性影响（Jia等, 2020; Guan等, 2023; Zhou和Wan, 2022）。

4. 平台化在电子商务供应链中的应用

该主题涵盖集群#4、#7，关注电子商务公司通过平台利用社会资源实现更高效交易的能力。电子商务平台通过整合现有的行政和物流服务，助力小企业产品出口（Hui, 2020）。在COVID-19疫情期间，电子商务平台与供应商的信息共享、联合规划和物流合作增强了供应链韧性（Qi等, 2023）。京东（JD.com）利用其 consolidated supply chain architecture 和智能平台迅速应对了疫情引发的供应链中断（Shen和Sun, 2023）。平台与卖家的合作深刻影响产品质量（Katewa和Jain, 2023），而收集消费者偏好数据并与制造商共享的商业模式促进了个性化产品创造（He等, 2023）。数学建模，特别是博弈论方法，被用于分析平台产品优化配置、新版本预发布策略以及物流平台与供应商之间的生态合作，为理解电子商务平台化提供了理论支撑。

5. 平台化在供应链技术创新中的应用

该主题涵盖集群#5、#6、#10，重点关注区块链、物联网（IoT）、机器学习（ML）、自然语言处理（NLP）和人工智能（AI）等技术创新在平台发展中的作用。Web 2.0工具促进了中小企业（SMEs）之间的协作工作（Michaelides等, 2013b），数字平台能力通过商业模式创新支持企业国际化（Anwar等, 2022）。区块链技术为租赁服务平台提供了有效的产品信息披露（Choi等, 2020），并通过投票管理去中心化自治组织（DAOs）来影响平台运营绩效（Zhao等, 2022）。在医疗保健领域，区块链平台实现了大规模实时健康数据共享（Abbate等, 2023），而物联网和机器学习技术的结合赋能了农民，提供了市场价格信息和知识共享的渠道（Gupta等, 2023）。自然语言处理和人工智能工具则用于高效的创新搜索、信息处理和增强众包平台上的协作（Just, 2024; Mahotra和Majchrzak, 2024）。

研究的结论与讨论部分强调，本研究首次从OSCM视角对平台化文献进行了全面的系统性分析，识别了五大核心主题与13个关键研究领域，构建了一个坚实的理论框架，填补了现有研究的碎片化空白。通过文献计量分析，研究揭示了平台化研究从早期关注“产品开发”、“决策制定”到近期聚焦“区块链技术”、“供应链金融”和“消费者行为”的演变趋势，突现词分析则指明了“平台”、“最优定价”、“供应链金融”、“渠道结构”等前沿方向。这些发现不仅深化了对平台化在提升供应链效率、韧性、可持续性和创新性方面作用的理解，也为未来的研究指明了方向。

本研究的重要意义在于为学者和实践者提供了清晰的路线图。其理论贡献在于整合了碎片化的知识，构建了平台化OSCM研究的系统框架；实践意义则在于指导企业如何有效利用数字平台和新兴技术优化供应链运作，应对 disruptions（中断），并实现可持续发展。论文最后提出了五个未来的研究方向：数字化转型驱动的平台化、促进可持续供应链的平台化、增强供应链韧性的平台化、供应链运营中的平台化以及利用平台化的商业生态系统，为后续研究提供了丰富的议题。总体而言，这项研究为理解和推动运营与供应链管理在平台化时代的发展奠定了坚实基础，具有重要的学术价值和实践指导意义。