《JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS》：Has the U.S. strengthened the resilience of its lithium-ion battery supply chain?
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•系统性政策分析：我们系统地分析了拜登时代美国前所未有的国内政策、国际合作以及以关税为核心的贸易政策，旨在提升锂电池供应链的韧性。•多维度韧性评估：通过风险矩阵、企业级国内生产数据以及63项海外供应链评估指标，我们发现美国锂电池供应链的韧性整体上并未显著提升。•政策效应的初步相关
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系统性政策分析：我们系统地分析了拜登时代美国前所未有的国内政策、国际合作以及以关税为核心的贸易政策，旨在提升锂电池供应链的韧性。
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多维度韧性评估：通过风险矩阵、企业级国内生产数据以及63项海外供应链评估指标，我们发现美国锂电池供应链的韧性整体上并未显著提升。
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政策效应的初步相关性分析：我们研究了国内政策、国际合作以及关税对美国国内及国际供应链的影响。
引言
“美国需要具备韧性、多元化且安全的供应链，以此保障经济繁荣与国家安全”（白宫，2021a）。2021年2月24日，拜登总统在就职仅五周后颁布了第14017号行政命令，名为“关于美国供应链的行政命令”。这一举措标志着美国开始努力提升供应链的韧性，同时明确表示“加强美国供应链韧性是我政府的政策目标。”
有句谚语称：“因为缺少一颗钉子，鞋子丢了；因为缺少一只鞋子，马也丢了。最终整个王国都因缺少一颗马蹄铁而覆灭”（白宫，2021b），这体现了远不止一颗钉子如此重要的道理。近几十年来，美国的制造业产能持续下降（Acemoglu等人，2015；Bonvillian，2017）。随着生产能力向海外转移，更广泛的工业供应链也随之转移（白宫，2021c；Alfaro和Chor，2023）。各国的盟友、合作伙伴以及竞争对手都在制定战略计划，试图在关键供应链领域占据主导地位（Cherif和Hasanov，2024）。这些供应链还不断面临网络攻击（美国能源部，2022a）、气候变化引发的极端天气事件（Zhang等人，2018；Pankratz和Schiller，2024）、恐怖袭击以及暴力行为（Garicano等人，2022；Liadze等人，2023）的威胁。此外，供应链的地理集中现象以及与中国之间的地缘政治竞争（世界贸易组织，2023；国际能源署，2024a；Lin和Zhang，2025）进一步加剧了美国在关键产品供应链方面对特定国家的依赖（白宫，2024a）。疫情以及由此引发的经济动荡和混乱，暴露出美国供应链长期存在的脆弱性（Bonadio等人，2021；Baldwin等人，2023；CEA，2023）。
在向绿色技术转型的过程中确保能源安全，以及提升锂离子电池供应链的韧性，是拜登政府的重要政策目标（Bento等人，2024；Kim等人，2025）。随着对电动汽车和储能系统需求的迅速增长，各国纷纷制定并实施雄心勃勃的产业政策来支持锂离子电池供应链的发展。鉴于美国的生产能力有限，而需求却不断上升，若不采取政策干预，美国将不得不高度依赖进口，且无法满足市场需求，这无疑会严重影响经济安全与国家安全（Baldwin和Freeman，2022）。大容量电池以及关键矿产是第14017号行政命令中重点关注的四种产品之一（白宫，2021a）。美国能源部在评估能源供应链时，也重点关注锂离子电池及其所需关键矿产的供应链状况（美国能源部，2022b；美国能源部，2022c）。尽管特朗普政府并未重视新能源产业的发展，但全球范围内在新能源相关领域的竞争仍迫使美国高度重视其锂离子电池供应链的韧性。
拜登政府出台了一系列政策，旨在提升美国锂离子电池供应链的韧性。然而，目前对于国内及国际政策的系统性研究还相当缺乏。国内的政策分析主要基于美国的官方报告（美国能源部，2022b；美国能源部，2022c；美国能源部，2023；白宫，2023），这些报告大多聚焦于新颁布的重大法律和政策，如2022年的《通胀削减法案》和《基础设施投资与就业法案》，或是美国能源部制定的政策。这类报告往往无法全面客观地呈现美国所有的国内政策。在国际层面，关于美国为加强锂离子电池及更广泛的能源供应链合作所做努力的详细研究也极为少见。我们通过系统收集和整理，获得了拜登政府时期美国国内政策及国际合作的相关第一手数据。不过，由于特朗普第二任政府不太重视气候变化缓解工作，撤销了前任政府的多项清洁能源政策，且经济政策存在较大不确定性，因此我们的分析并未涵盖该时期。
基于这些详细的原始数据，我们的贡献在于构建了一个分析框架，用于研究美国旨在提升锂离子电池供应链韧性的国内政策。首先，该分析采用自上而下的方法，构建出反映美国政治特征的垂直政策层级结构。随后，借鉴现有文献，我们提出了一个用于分类那些能够提升锂离子电池供应链韧性的政策工具的框架。最后，我们从跨领域和时间维度出发，分析了美国政策的演变趋势。
关税一直是特朗普政府和拜登政府用来提升供应链韧性的重要贸易政策工具。我们的第二个贡献在于找到了与锂离子电池相关产品的关税数据，并分析了这些关税对美国供应链的影响。现有研究大多探讨的是关税对所有经济领域、关键行业的影响，以及其对经济和民生的作用（Amiti等人，2019；Nicita，2019；Baldwin和Evenett，2020；Eugster等人，2022；Zheng等人，2023；Ahmad和Ahmad，2024；Coffin等人，2024；Grossman等人，2024；Handley等人，2024）。近年来，包括电动汽车在内的锂离子电池行业产品供应链，已成为美中以及欧中贸易政策关注的焦点（Melin等人，2021；Bown，2023；欧盟，2024；美国贸易代表办公室，2024；Wingender，2024；白宫，2024b），但提高对这些商品关税的政策效果仍不明确。我们找出了与锂离子电池供应链中各类产品相关的127个海关编码，按来源分为“友好”国家、其他国家和地区以及中国，并分析了美国关税政策的变化情况。此外，我们还研究了高关税对美国海外供应链韧性的影响。
本研究的主要贡献在于构建了一个分析框架，通过结合风险评估矩阵以及对国内生产和海外供应链的评估，来量化锂离子电池供应链的韧性。与美国政府2022年的评估结果（美国能源部，2022b）不同，我们构建了一个涵盖2017年至2024年的美国锂离子电池供应链风险评估矩阵，用以分析从特朗普政府到拜登政府期间的变化。美国锂离子电池供应链可分为国内生产部分和进口部分。在国内，以往关于供应链安全、韧性及风险的评估大多集中在行业或部门层面（Baldwin等人，2022；Schwellnus等人，2023a；Schwellnus等人，2023b），这凸显出需要更详细的企业级数据来分析关键产品的供应链状况（Baldwin等人，2023）。我们在分析国内生产时，使用了北美锂离子电池供应链相关企业的数据，以及投资和就业指标。在国际方面，我们参考各类文献和报告，制定了63个指标，这些指标被分为13组，用于评估供应链的整体特征、集中度、进口依赖度、比较优势、产业特征、近岸外包情况、近地外包情况、供应特征、供应链中断风险、人类发展水平、环境表现、气候风险，以及政治、监管、社会因素，还包括海外供应链中与军事冲突和暴力相关的风险。
在以上研究的基础上，我们进一步进行了初步的相关性分析，研究了国内政策对国内供应链中新增投资和就业机会的影响，以及国际合作和关税对海外供应链各项指标的影响。我们获得了初步证据，表明美国的积极政策与供应链韧性的提升之间存在关联。此外，我们还分析了美国政策在北美地区的溢出效应，并评估了对中国及盟友国家采取的不同关税政策。
章节摘要
数据与方法
本研究共分为三个主要部分：通过美国政策提升锂离子电池供应链的韧性、供应链映射与韧性评估，以及政策对供应链韧性的影响。第一部分主要探讨国内政策、国际合作以及关税问题。第二部分则通过风险评估矩阵、国内生产情况评估以及海外供应链分析，进行全面的评估。
国内政策
国会和拜登政府已经颁布了一系列立法并实施了多项支持政策，旨在提升锂离子电池供应链的发展水平（见图1）。从2021年1月到2024年4月，美国政府采取了诸多重要政策举措，其中最具代表性的是第14017号行政命令的颁布。拜登总统还签署了十项相关行政命令，旨在推动美国制造业发展、应对气候危机、发展清洁能源产业，以及行使与国家相关的各项权力
结论
美国的政策体系主要由国内政策、国际协作以及关税构成。在国内方面，美国已经实施了多种政策和立法，以提升锂离子电池供应链的韧性。在国际层面，美国政府与众多国家和地区在能源及供应链相关事务上展开合作。关税政策则分为两方面：一方面是对资源丰富的盟友国家维持较低的关税，以确保获得关键资源
作者贡献说明
梅建浩：写作——审稿与编辑、写作——初稿撰写、可视化、验证、监督、软件使用、资源协调、项目管理、方法论设计、研究实施、资金筹集、正式分析、数据整理、概念构思。王迪：写作——审稿与编辑、写作——初稿撰写、可视化、验证、监督、软件使用、资源协调、项目管理、方法论设计、研究实施、资金筹集、正式分析、数据整理、概念构思。
梅建浩|王迪
