在2030年碳定价情景下量化土耳其水泥出口的工业可持续性与欧盟CBAM暴露度

《Sustainability》：Quantifying Industrial Sustainability and EU CBAM Exposure for Turkey’s Cement Exports Under Carbon Pricing Scenarios Through 2030

　　

欧盟的碳边境调节机制对非欧盟工业出口商的可持续贸易和工业脱碳产生重大影响。作为欧盟的主要水泥供应商，土耳其在该框架下面临着关键的经济和环境转型风险。本研究在工业可持续性框架下，跨越多种碳定价、国内政策和脱碳情景，量化了到2030年土耳其水泥出口对欧盟的合规风险暴露。结合时间序列预测、基准排放强度、2026年实施的CBAM监管框架以及土耳其第7552号气候法，研究人员评估了相对于出口收入的合规成本。结果表明，在照常营业情景下，如果不进行脱碳或实施国内碳定价，到2030年CBAM附加费将等于总出口收入的154%。考虑到2030年CBAM逐步引入因子（48.5%），合规成本仍高达收入的75%。根据第7552号气候法建立国家排放交易体系，并设定20欧元/tCO₂e的国内碳价，可将剩余的CBAM边境支付降至收入的44%，而50欧元/tCO₂e的国内价格将完全抵消边境附加费，将碳收入重新引导至工业绿色转型基金。此外，实现直接水泥排放强度降低41%，可将总碳合规成本降至收入的21–26%。这些发现表明，国内碳定价结合专门用于低碳技术的资源配置，对于推进长期工业可持续性、保持出口竞争力以及防止向下游建筑行业转嫁成本的风险至关重要。

全球水泥生产约占年度全球人为CO₂排放的7%至8%，部分碳排放源于原材料石灰石的化学煅烧，部分源于熟料生产所需的强烈热能。在土耳其，建筑业是经济增长的驱动力之一，水泥作为不可或缺的材料，其国际贸易带来了收入并为国际贸易平衡做出贡献。欧盟实施欧洲绿色协议和碳排放交易体系以减少本地碳排放。然而，EU ETS曾导致碳泄漏现象，即将排放转移到环境政策宽松的非欧盟国家。为解决此问题并促进市场公平，欧盟于2023年实施碳边境调节机制（CBAM，对进口到欧盟的高温室气体排放强度产品征收碳价），水泥是首批试点行业之一。目前存在的问题是，CBAM的实施可能增加土耳其等非欧盟主要贸易伙伴的制造和出口成本。为评估CBAM对土耳其水泥行业的经济影响，探讨贸易暴露、国内碳定价、脱碳与绿色融资收入之间的战略相互作用，研究人员开展了此项研究。研究得出结论，国内碳定价与低碳技术资源配置对长期工业可持续性至关重要。该研究对土耳其应对贸易壁垒、推动工业绿色转型具有重要意义，论文发表在《Sustainability》。

研究人员使用数据驱动方法，结合情景建模与霍尔特线性指数平滑（LES，一种考虑水平和趋势分量的时间序列预测方法），分析了样本队列来源为土耳其水泥制造商协会提供的2004年至2023年历史年度数据。模型准确性通过与自回归积分滑动平均模型（ARIMA，一种时间序列预测模型）对比验证，达到4.2%的平均绝对百分比误差（MAPE，衡量预测准确性的指标）。研究将美元计价数值根据土耳其中央银行（TCMB）发布的平均汇率转换为欧元。通过分析一家领先水泥生产商的设施级审计数据建立基准范围1（Scope 1，企业拥有或控制的排放源产生的直接温室气体排放）排放强度，并进行了从0.600到0.950 tCO₂e/t的敏感性分析以应对行业内差异。

研究结果如下：
Turkish Cement Industry Characteristics
通过分析历史贸易数据，研究得出土耳其拥有56家综合工厂和21家粉磨厂，2023年成为世界第二大水泥出口国。基于过往10年数据，对欧盟出口平均占总出口的9.5%。预测到2030年，土耳其水泥总产量将达95 Mt，全球出口达18.5 Mt，对欧盟出口达1.75 Mt，预期收入为8600万欧元。基于领先生产商的直接排放数据，基准范围1排放强度设定为0.753 tCO₂e/t水泥，总嵌入直接排放量为1.318 Mt CO₂e。

Scenario Analysis
通过设置六种情景进行评估：
情景I（基准-未缓解的CBAM暴露）：在无国内ETS且无脱碳的照常营业条件下，若CBAM价格为100欧元/tCO₂e，总附加费将占出口收入的154%，在经济上不可行。
情景II（CBAM逐步引入因子调整）：考虑2030年CBAM逐步引入因子（48.5%），剩余边境附加费占收入的75%。
情景III（低价国家ETS-20欧元/t）：在20欧元/tCO₂e的国内碳价下，国内支付2636万欧元，剩余边境支付降至收入的44%，并将资金留在国内国库。
情景IV（中价国家ETS-50欧元/t）：在50欧元/tCO₂e的国内碳价下，国内支付6590万欧元，完全抵消边境附加费，但国内生产商承担的合规成本占收入的77%。
情景V（41%脱碳敏感性+20欧元/t TR ETS）：排放强度降低41%并结合20欧元/t的国内ETS，总合规成本降至3804万欧元，边境暴露降至收入的26%。
情景VI（41%脱碳+50欧元/t TR ETS+高CBAM价格）：在高CBAM价格和50欧元/t的国内ETS下，总合规成本5193万欧元，边境附加费仅占收入的15%。

Sensitivity Analysis
通过敏感性分析得出，将排放强度降至0.60 tCO₂e/t并结合65欧元/t的出口价格，可将CBAM边境影响降至收入的45%；而0.95 tCO₂e/t的高强度结合40欧元/t的低价，将使附加费超过收入的115%。

Implications of Results on Turkey’s Cement Sector
研究结果表明，若政策不变且免费配额结束，进口商将面临155%的价格上涨。实施国内ETS可降低进口商成本，但生产商会承担部分成本并可能引发价格上升。若不减排和不建ETS，高成本将改变贸易关系。减排41%可将成本比从44%降至26%。

Qualitative Implications for Downstream Construction Sectors
定性分析表明，水泥碳定价与下游建筑业动态密切相关。若生产商内化成本或转嫁，预拌混凝土和预制构件价格将上涨，加剧住房负担压力。若将国内TR ETS收入用于低碳水泥创新，则可在无严重价格冲击的情况下保障长期竞争力。

Steps Toward Decarbonization in Turkey’s Cement Sector: Opportunities and Challenges
Investment Requirements and Decarbonization Pathways
研究指出，深度脱碳需要大量资本支出，主要技术路径包括：降低熟料系数（使用辅助胶凝材料，SCMs，用于替代部分熟料的材料）、热替代（使用替代燃料）、余热回收（WHR，捕获热能进行发电）以及碳捕获与储存（CCUS，捕获工业排放的二氧化碳并加以利用或封存的技术）。将第7552号气候法产生的收入再投资于“绿色转型基金”至关重要。

Market Diversification and International Competitiveness
研究分析了贸易转移的可能性。虽然可将出口转向非欧盟地区，但面临更高的运输成本。土耳其的优势在于第7552号气候法建立了TR ETS，能够内化碳收入以资助国内脱碳，并保持相对于亚洲出口商的地理运输优势。迅速建立国家ETS和低碳标准的国家将获得竞争优势。

Limitations and Future Research
研究的局限性包括：设施级排放异质性、仅对下游建筑业进行定性评估以及假设固定出口量而未捕捉动态贸易转移。

讨论部分总结：研究人员指出，水泥生产涉及高能耗和石灰石等传统原料导致的碳排放，实现大幅减排需要范式转变。此外，水泥每单位质量经济价值较低，增加了脱碳挑战。

研究结论部分翻译如下：
本研究评估了在2026年CBAM运营框架、土耳其第7552号气候法以及2030年碳定价情景下，土耳其水泥出口对欧盟的潜在财务风险暴露。主要结论如下：
基准暴露：在100欧元/tCO₂e的CBAM价格下，未缓解的照常营业条件将导致边境附加费等于出口收入的154%，使得未缓解的水泥出口在经济上不可行。即使考虑2030年CBAM逐步引入因子（48.5%），合规成本仍占收入的75%。
TR ETS的战略作用：根据第7552号气候法建立国家ETS可实现碳定价内化。20欧元/tCO₂e的国内价格将剩余欧盟边境支付降至收入的44%，而50欧元/tCO₂e的国内价格完全消除了剩余边境附加费，将碳合规收入留在土耳其。
脱碳势在必行：加速设施级减排以实现41%的强度降低，可将总合规暴露降至出口价值的21–26%，证明技术脱碳对长期出口生存至关重要。
政策建议：决策者必须在TR ETS下建立透明的收入引导机制，将碳收入直接再投资于低碳水泥技术（煅烧粘土、替代燃料和WHR）。该策略将保护出口竞争力，防止向下游建筑业转嫁成本的风险，并支持土耳其更广泛的国家气候目标。